关于非洲电商的真实数据:40%交易发生在尼日利亚

或许这段时间,你也看到了很多关于非洲电商情怀的PR故事,但真实的世界是这样吗?Disrupt Africa最近刚刚推出了今年的电商创业报告,让我们通过理性数据来看看非洲电商的真实情况。

背景介绍

非洲其实有很多电商,非洲大陆为数不多的独角兽Jumia也是一家电商公司。其他比较出名的电商还包括Takealot和Konga。根据Frost & Sullivan 的估算,非洲电商的市场会从2013年的80亿美元规模在2018年达到500亿美金的规模。来自欧洲的Rocket Internet(Jumia背后的投资机构)和南非Nasper (腾讯的大股东),都已经很早就在非洲市场布局以期待未来的爆发。

关于非洲电商的真实数据

相对于世界上的其它地区,非洲的电商整体发展还是比较落后的。在非洲电商最发达的国家南非,电商只占消费品市场的1.4%。在美国或者英国,这个数据是占14%。随着移动互联网的普及和经济的增长,电商的情况也在逐年好转(基建的加速、中产的慢慢增加、观念的转变等),但是非洲的电商之路还是有一段要走。

整体概况

电商是非洲最常见的创业项目。开电商店本身是一件技术门槛比较底的事,有很多成熟的模版,电商系统是可以直接使用的。例如在还非洲还蛮流行的Shopify,Wordpress,每年都有很多的玩家涌入这个市场。据统计:2013年有28家电商创业公司成立,2014年有37家,2015年有41家,2016年63家,今年据不完全统计,有39家电商公司新成立。

关于非洲电商的真实数据

这是一个看上去火热的市场,但是现实残酷,每年死掉的电商团队也非常多。目前非洲电商创业面对的最大的问题就是盈利问题,电商巨头Jumia,takealot以及Konga每年也还在为盈利苦苦挣扎。同时由于每年大量的电商创业公司成立,创业公司想要成功的融到资进行扩张也越来越难。2016年电商融资已经开始进入一个非常困难的时期了。目前在整个非洲,只有29.3%的电商公司在盈利。

但是在最近一两年里,电商里的细分行业时尚电商却在蓬勃发展。(我们孵化器里的明星团队,进入YC孵化的Tress就是做非洲女性头发产品的垂直电商。)

目前在非洲,尼日利亚已经成为电商创业的第一选择。目前尼日利亚市场上的电商创业公司有108家。在尼日利亚,你几乎能够接触到所有类别的电商和产品。尼日利亚有36.4%的创业融资是投给了电商公司,总共1200万美金。在整个非洲所有能盈利的电商创业公司里,尼日利亚占有31.8%。

关于非洲电商的真实数据

尼日利亚的电商的蓬勃发展主要是由于它的人口规模和当地对年轻人从事科技行业的鼓励(tech-savvy,个人认为尼日利亚应该算是非洲国家里互联网科技实力最强的了)。随着近几年的高速发展,尼日利亚经济逐渐好转,年轻中产逐渐增多,当地的互联网,移动和银行的渗透率也远远高于其它很多国家。

从地域上看,西非拥有48.1%的电商创业团队,南部非洲拥有27.3%,东非有18.2%,北非是6.4%。虽然相对北非的电商创业活动相对比较少,由于它更接近于中东,所以它们的电商形势整体比较好。其中埃及有非洲3.8%的创业团队。埃及和摩洛哥电商对投资人的吸引力还是很大的。

目前在非洲的电商创业里,有72.1%更关注细分市场,只有27.9%还关注多产品的平台。其中的主要原因是因为细分垂直领域,只需要把全部精力集中在一个领域,对库存的需求相对较小。据调查,细分垂直市场更容易盈利,特别是在旅游,住宿和服饰等领域。目前细分垂直电商也更容易拿到融资。

非洲电商之路困难重重,有很多很大的问题急需解决。除了我们最常说的物流和支付的问题之外,49.3%的电商创业者表示,面临的最大问题是如何取得用户的信任。互联网以及电商在非洲都是相对比较新的事物,教育用户和改变用户的消费习惯也是创业中很花费精力的问题。

各国情况

尼日利亚

在非洲做电商,尼日利亚一定是最重要的一站,整个非洲40%的电子商务业务发生在尼日利亚。1.8亿的人口、相对较强的技术实力、在2030年将会达到1200万的中产家庭,为它的电子商务发展提供了强大的动力,但是竞争也会异常激烈。记得之前我尼日利亚的学生还说,如果你的startups能在尼日利亚生存,那在非洲别的国家一定也没问题。在尼日利亚,综合类电子商场是最流行的模式,占整个国家创业公司的18.5%。另外服饰类电商也非常流行。

南非

南非拥有51家电商创业公司,是非洲电商第二多的国家。南非的电商创业团队更倾向于服饰类。

肯尼亚

肯尼亚有26家电商创业公司,在非洲排第三。而肯尼亚创业团队更倾向于住宿旅游类电商。

以上三个国家占有非洲70%的电商创业公司。埃及排名第四,占3.8%。津巴布韦占3%,乌干达2.7%,加纳2.3%,莫桑比克和卢旺达都占1.9%。非洲人口第二多的埃塞却没有太多的电商活动,整体看来相关基建比较完善的国家电商发展还是比较快的。

电商分类

综合电商

在整个非洲,18.9%的创业公司是在做综合电商的。有50家公司定义自己是综合的电子商场(平台)。由于库存、物流等因素,综合电商对资本要求比较高,所以目前在非洲综合电商比较难做。并且这一块的竞争也比较激烈。目前非洲的综合类电商创业公司,尼日利亚占有40%,南非12%,肯尼亚10%。P.S Jumia,takealot 和Konga这三大“巨头”就是综合类电商。

关于非洲电商的真实数据

时尚类

时尚类电商最近几年异常火热,目前非洲有超过40家的时尚类电商创业公司,占电商创业公司的16.7%。这其中服饰类又是之中的主体。在这一分类中尼日利亚占非洲有45.5%,南非20.5%,埃及和肯尼亚各占6.8%。2016年有12间此类公司成立,2017不完整记录有13家此类公司成立。

住房旅游类

住房旅游类近年来也是非洲比较热门的旅游方向。目前非洲有超过40间的住房旅游类创业公司,占整体的15.5%。其中尼日利亚占34.1%,肯尼亚17.1%,南非12.1%。我们孵化器的线上房产中介(Listing Platforme)meQasa 也是这个方向的, 他们在不久前刚刚收购了加纳的Jumia House。

食物饮品类

食物饮品类电商占整体的11.4%。其中尼日利亚占30%,南非占26.7%,埃及占10%。食物饮品类电商近两年增速很快,43%的此类创业公司都是这两年成立的。

商业服务类

随着越来越多的电商的蓬勃发展,越来越多的商贩开始希望得到更多“+互联网”的服务。近几年提供相关电商服务的公司也越来越多了。这类公司占整体的大概7%,其中尼日利亚占30%,南非和肯尼亚各占15%。突尼斯,津巴布韦,莫桑比克、加纳、乌干达,埃及和赞比亚也有此类公司。

分类广告平台

分类广告平台类创业公司占整体的公司数的6.8%。其中尼日利亚占27.8%,南非占16.7%。坦桑尼亚,莫桑比克,摩洛哥,塞内加尔,加纳,肯尼亚,索马里和埃塞俄比亚也有此类公司。

B2B

B2B作为在非洲算是一个比较新的电商创业模式,占整体的6.1%。其中尼日利亚占31.5%,南非25%,肯尼亚12.5%。摩洛哥,莱索托,莫桑比克,津巴布韦和赞比亚也有此类公司。

汽车交易类

目前非洲总共有14间此类创业公司,其中尼日利亚41.7%, 南非3家 (25%), 肯尼亚2家 (16.7%)。 摩洛哥和坦桑尼亚也有此类公司。

活动类(包括场馆)

据报告目前非洲有10间此类型创业公司, 占总体的3.8%。其中有6家在尼日利亚。南非、肯尼亚,坦桑尼亚和安哥拉都有此类公司。

电子产品类

目前有7家此类公司,尼日利亚4家,南非2家,索马里有1家

团购类(美团/Groupon类)

据报告目前有7家此类公司,4家在南非,2家在尼日利亚。

家装类

目前记录在案有5家此类公司,4家在尼日利亚,1家在南非,1家在塞内加尔。

融资情况

根据报告,75家电商创业公司共计拿到了35,137,200美金的融资。其中尼日利亚拿到了12,790,000美金的融资,南非拿到了8,967,600美金的融资。尼日利亚,肯尼亚、埃及和摩洛哥拿到了其中91.8%的融资。

电商创业公司在经过了2016年的融资低谷后,今年融资情况明显大幅好转。

住房旅游类和汽车销售类电商去年融资情况最为乐观,拿到了很多大额融资 (1百万美金以上)。

盈利能力

目前非洲电商盈利情况比较凄惨。根据抽样调查,只有29.3%的公司能够实现盈利,其中南非占40.9%,尼日利亚占31.8%,肯尼亚9.1%。在盈利的公司中,住房类占27.3%,时尚类占27%,家具汽车类占18.8%。

主要挑战

据问卷调查,49.3%的创业公司指出目前电商创业面临的最大问题是市场的培养和用户的信任。32.9%商家认为融资是目前面临的最大挑战。27.4%的认为支付和物流是最大的问题。17.8%的认为市场开拓是最大的问题。9.6%的认为人才招聘是主要问题。